SFDR 2.0 VV & Wertpapier

PROJEKTINHALT

Umsetzung der regulatorischen Anforderungen aus SFDR 2.0, Fundname Guidelines, Taxonomie-VO, MiFID II DVO+DRL und ESAP im Retail-Wertpapierprozess und in der Vermögensverwaltung inkl. Re-Design der ESG-Produktpalette.

ZEITRAUM

01.2026 - heute

AUFTRAGGEBER

Bank

ROLLE

Lead Business Analyst

TÄTIGKEIT

 

  • Monitoring von Gesetzgebungsprozessen für die Anlageberatung (Retail-Wertpapierprozess) und die Vermögensverwaltung in Bezug auf projektrelevante nachhaltigkeitsbezogene Regularien (SFDR 2.0, Fundname Guidelines, Taxonomie-VO, MiFID II DVO+DRL und ESAP)
  • Koordination und Durchführung der damit verbundenen Verbandsarbeit (z.B. Abstimmung mit Branchenverbänden, Stellungnahmen)
  • Fachliche Analyse der einschlägigen Regularien und Ableitung von Betroffenheiten und Handlungsfeldern für den Retail-Wertpapierprozess und die Vermögensverwaltung
  • Führung Kundenteam im Projekt-Stream Vermögensverwaltung (Lead Business Analyst – Stream-Verantwortlicher) mit den Handlungsfeldern Produkte, Prozesse, Berichtswesen, Datenversorgung und Maschinenlesbarkeit
  • Planung, Durchführung und Nachbereitung von benötigten Workshops mit internen Fach- und IT-Bereichen sowie externen Vendoren im Rahmen der Anforderungsanalyse des Projektes
  • Konzeption zur Weiterentwicklung und zum Umbau von IT-/Facharchitektur und ESG-Datenhaushalt (inkl. Dokumentation) zur Erfüllung der regulatorischen Anforderungen resultierend aus der SFDR 2.0 und MiFID II DVO+DRL
  • Beratung beim strategischen Aufsatz eines notwendigen Re-Design der Produktpalette der Vermögensverwaltung durch geänderten Anwendungsbereich sowie Einführung neuer Produktklassifizierungen im Rahmen der SFDR 2.0
  • Konzeptionelle Unterstützung der Fachbereiche bei der Erstellung der benötigten systemnahen Fachkonzepte
  • Review von internen IT und externen Vendoren erstellten IT-Konzepten
  • Implementierungsbegleitung in der Umsetzungsphase als Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT (intern/extern)
  • Definition des benötigten Testdatensets und fachlicher Testfallkonzeption basierend auf den Anforderungen aus den systemnahen Fachkonzepten
  • Unterstützung der Fachbereiche in der Testdurchführung und -dokumentation
  • Unterstützung des Projektmanagements bei Projektplanung, -steuerung und -reporting

 


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TÄTIGKEIT
  • Monitoring von Gesetzgebungsprozessen für die Anlageberatung (Retail-Wertpapierprozess) und die Vermögensverwaltung in Bezug auf projektrelevante nachhaltigkeitsbezogene Regularien (SFDR 2.0, Fundname Guidelines, Taxonomie-VO, MiFID II DVO+DRL und ESAP)
  • Koordination und Durchführung der damit verbundenen Verbandsarbeit (z.B. Abstimmung mit Branchenverbänden, Stellungnahmen)
  • Fachliche Analyse der einschlägigen Regularien und Ableitung von Betroffenheiten und Handlungsfeldern für den Retail-Wertpapierprozess und die Vermögensverwaltung
  • Führung Kundenteam im Projekt-Stream Vermögensverwaltung (Lead Business Analyst – Stream-Verantwortlicher) mit den Handlungsfeldern Produkte, Prozesse, Berichtswesen, Datenversorgung und Maschinenlesbarkeit
  • Planung, Durchführung und Nachbereitung von benötigten Workshops mit internen Fach- und IT-Bereichen sowie externen Vendoren im Rahmen der Anforderungsanalyse des Projektes
  • Konzeption zur Weiterentwicklung und zum Umbau von IT-/Facharchitektur und ESG-Datenhaushalt (inkl. Dokumentation) zur Erfüllung der regulatorischen Anforderungen resultierend aus der SFDR 2.0 und MiFID II DVO+DRL
  • Beratung beim strategischen Aufsatz eines notwendigen Re-Design der Produktpalette der Vermögensverwaltung durch geänderten Anwendungsbereich sowie Einführung neuer Produktklassifizierungen im Rahmen der SFDR 2.0
  • Konzeptionelle Unterstützung der Fachbereiche bei der Erstellung der benötigten systemnahen Fachkonzepte
  • Review von internen IT und externen Vendoren erstellten IT-Konzepten
  • Implementierungsbegleitung in der Umsetzungsphase als Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT (intern/extern)
  • Definition des benötigten Testdatensets und fachlicher Testfallkonzeption basierend auf den Anforderungen aus den systemnahen Fachkonzepten
  • Unterstützung der Fachbereiche in der Testdurchführung und -dokumentation
  • Unterstützung des Projektmanagements bei Projektplanung, -steuerung und -reporting